Taktické RPG, které hráče uvádí do světa, kde existují dvě vrstvy reality. Jedna je normální realita, kterou všichni znají a prožívají každý den a pak je tu druhá vrstva reality zvaná Dusk. Jedná se o vrstvu reality, kde má hlavní slovo magie a celá řada speciálních jedinců nazývaných "Others" toho může využívat k nekalé činnosti.
Hráč přebírá kontrolu nad členy jednotky Night Watch, kteří mohou vstupovat do druhé vrstvy reality a využívat zde svých speciálních schopností k ochraně normálního světa před nekalými záměry různých jedinců.
Hráč a jeho postavy se při vstupu do druhé vrstvy reality mohou měnit do tří podob (vlkodlak, kouzelník, mág), přičemž každá z nich má své výhody i nevýhody a nabízí postavě speciální schopnosti a dovednosti. Souboje však neprobíhají pouze v druhé vrstvě reality, ale i ve vrstvě první - normální, která je situována do moderní Moskvy.
Herní prvky:
- Propracovaný RPG systém
- 3 zcela odlišné možnosti vývoje postavy
- Unikátní dovednosti a 70 kouzel
